7 acciones de dividendos con 50 años de aumento de dividendos

No importa en qué etapa se encuentre un inversor en su viaje al mercado de valores, las acciones de dividendos inevitablemente se convierten en un foco. Para algunos, es un enfoque que dura toda la vida. Para otros, su interés es fugaz. En cualquier aspecto, estas participaciones juegan un papel importante cuando se trata de cómo el inversor individual despliega su capital.

Como verá en algunos de los ejemplos a continuación, muchas de estas acciones han sido grandes ganadoras a lo largo de las décadas. Sin embargo, esos rendimientos se inflan aún más una vez que se toma en consideración el dividendo.

En muchos casos, el dividendo de una empresa puede ser fugaz. Muchos terminan necesitando recortar los dividendos porque el entorno empresarial se volvió demasiado difícil, porque se produjo una recesión o se redujeron los flujos de efectivo. En muchos casos, estas empresas pueden no eliminar el dividendo. En cambio, simplemente pueden reducir el pago o tomarse un par de años para no dar un aumento.

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Sin embargo, nada es mejor que tener una participación en un negocio consistente con un gran liderazgo, que nos da un aumento cada año. Veamos siete acciones de dividendos con más de 50 años de dividendos crecientes:

  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • 3M Co (NYSE: MMM )
  • Fideicomiso Federal Realty (NYSE: FRT )
  • Johnson & Johnson (NYSE: JNJ )
  • Lowe’s (NYSE: LOW )
  • Coca-Cola (NYSE: KO )
  • Illinois Tool Works (NYSE: ITW )

Acciones de dividendos: Procter & Gamble (PG)

Una foto de varios Procter & amp; Productos Gamble (PG).
Una foto de varios productos de Procter & Gamble (PG).

Fuente: monticello / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 64

Comencemos esta lista con la empresa que tiene la racha más larga de las acciones que elegimos: P&G.

La compañía ha convertido su dividendo en un hábito a estas alturas, con más de seis décadas de incrementos consecutivos. Los inversores pueden contar con que el sol saldrá por el este y se pondrá por el oeste y que Procter & Gamble aumentará sus dividendos cada año.

A lo largo de los años, Procter & Gamble se ha consolidado como un elemento básico en el negocio de bienes de consumo envasados.

La empresa ha encontrado un camino hasta casi todos los rincones de la casa del consumidor . Ya sean toallas de papel o papel higiénico, toallitas húmedas para bebés o pañales, tampones, pasta de dientes, hojas de afeitar, champú, detergente para ropa, jabón para platos, lo que sea.

Estos productos son imprescindibles. No importa si estamos en una economía en auge o en una profunda recesión. De cualquier manera, los consumidores seguirán usando desodorante y se cepillarán los dientes. Por lo tanto, P&G ha aumentado su dividendo durante décadas. Busque que continúe.

3M Co (MMM)

Logotipo de 3M (MMM) en el frente de vidrio del edificio
Logotipo de 3M (MMM) en el frente de vidrio del edificio

Fuente: josefkubes / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 63

3M Company no se queda mucho más atrás que Procter & Gamble en el departamento de dividendos. Sacando un rendimiento por dividendo del 3,1% y este está en el radar de los inversores de ingresos.

Sin embargo, esta acción no ha tenido el mejor rendimiento. Si bien las acciones subieron bastante desde el mínimo de marzo de 2020, se mantienen aproximadamente un 26% por debajo del máximo histórico establecido en enero de 2018. La acción estaba bloqueada en una tendencia bajista de varios años antes de que el nuevo coronavirus se extendiera por todo el mundo.

3M no ha estado funcionando a toda máquina, aunque la empresa de bienes de consumo e industriales realmente ha cambiado las cosas últimamente.

Los analistas también esperan un crecimiento decente. Las previsiones de ingresos apuntan a un crecimiento del 6,7% y 4% este año y el próximo, respectivamente. Eso se suma a las estimaciones de crecimiento de las ganancias de aproximadamente el 10% y el 9% en esos años, respectivamente.

Las acciones se negocian a unas ganancias razonables de 20 veces. Esa no es una mala valoración para este tipo de crecimiento y la confiabilidad que viene con el dividendo de 3M. Además, la acción está sacando el máximo del año pasado y parece tener un impulso decente en el aspecto técnico.

Fideicomiso Federal de Bienes Raíces (FRT)

Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) en un cuaderno negro sobre un escritorio de oficina.
Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) en un cuaderno negro sobre un escritorio de oficina.

Fuente: Shutterstock

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 53

Federal Realty es uno de los nombres más interesantes de esta lista, en mi humilde opinión. A lo largo de los años, Federal Realty se ha convertido en uno de los REIT de primera línea más codiciados del negocio.

Con más de cinco décadas de incrementos consecutivos de dividendos, no hay muchas empresas en la industria que puedan desafiar a FRT.

Cuando nos encontramos con acciones de dividendos con tantos años de aumentos consecutivos, puede ser difícil encontrar un pago sustancial. A pesar del repunte que hemos visto en el precio de las acciones, Federal Realty ha subido un 62% desde los mínimos de 2020, todavía tiene un rendimiento sólido del 4.1%.

Este actor inmobiliario diversificado tiene un historial comprobado de operaciones sólidas e ingresos confiables.

Para poner el rendimiento de esta acción en una perspectiva un poco más, FRT no ha tenido un rendimiento al norte del 3,6% en los últimos 10 años. Es decir, hasta 2020. Dada la paliza que recibió el espacio REIT el año pasado, parece una oportunidad sólida para los inversores a largo plazo.

Acciones de dividendos: Johnson & Johnson (JNJ)

Una foto de un estante de una tienda lleno de cajas de Tylenol de Johnson and Johnson (JNJ).
Una foto de un estante de una tienda lleno de cajas de Tylenol de Johnson and Johnson (JNJ).

Fuente: Niloo / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 58

Esta empresa realmente tiene mucho que ofrecer. J&J no solo es un incondicional de dividendos confiable con casi seis décadas de aumentos salariales consecutivos, sino que también es un elemento básico en el sector de la salud.

Con múltiples unidades de negocios dentro de este espacio, J&J tiene a sus pacientes cubiertos. Ya sea que se trate de equipos médicos en el hospital o atención domiciliaria a través de Tylenol y curitas, los productos de la compañía son confiables.

La compañía tiene presencia en el espacio farmacéutico, dispositivos médicos y productos de consumo, todos con un alcance relativamente amplio. Es una de las razones por las que esta acción tiene una capitalización de mercado de 432.000 millones de dólares.

Sin embargo, su último logro puede ser uno de los más encomiables. J&J ha desarrollado una vacuna para Covid-19. Ahora es una de las tres empresas que se vacunan contra la vacuna aquí en los EE. UU., Uniéndose a Pfizer (NYSE: PFE ) y Moderna (NASDAQ: MRNA ).

Si bien EE. UU. Tiene un tremendo impulso de vacunación, el resto del mundo aún no lo ha logrado. Eso debería allanar una buena pista para empresas como Johnson & Johnson a medida que aumenta la producción.

Con eso en movimiento, los inversores pueden centrar su atención en la próxima subida de dividendos de la compañía, que probablemente se producirá en abril.

Lowe’s (BAJO)

el frente de una tienda Lowe & # 39; s
el frente de una tienda Lowe’s

Fuente: Helen89 / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 58

El impulso en el mercado de la vivienda es impresionante. Las bajas tasas de interés, las interrupciones de la cadena de suministro debido a Covid-19, el éxodo de las ciudades más grandes y la moratoria de alquileres han permitido que el mercado de la vivienda se desarrolle.

Ese ha sido un catalizador importante para los minoristas de mejoras para el hogar como Lowe’s. Al igual que con J&J, la compañía está a solo unos años de seis décadas consecutivas de aumentos de dividendos. Por lo tanto, no solo podemos contar con Lowe’s para una ejecución sólida, sino que también podemos esperar un aumento en el dividendo cada año.

Si bien el crecimiento de los ingresos se está estancando, el crecimiento de las ganancias está ahí. Los analistas esperan que el resultado final aumente casi un 10% este año, seguido de una aceleración hasta el 13,7% de crecimiento en 2022.

A diferencia de muchas acciones de dividendos, este nombre ha estado disfrutando de un gran repunte durante el año pasado. Las acciones han salido de nuevos máximos históricos y han subido desde los mínimos de 2020, hasta un 225%.

Obviamente, nadie espera que Lowe’s repita ese desempeño en los próximos 12 meses. Pero está demostrado que existe una gran demanda de este incondicional dividendo, aunque ahora rinde solo el 1,25% después de la ejecución de la acción.

Supongo que ese es el precio que paga después de que una acción se haya triplicado en menos de un año.

Coca-Cola (KO)

Una foto de un camión de Coca Cola (KO) estacionado en una calle.
Una foto de un camión de Coca Cola (KO) estacionado en una calle.

Fuente: Soloviov Vadym / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 59

No debería ser demasiado sorprendente ver a Coca-Cola en la lista aquí. La compañía es un incondicional desde hace mucho tiempo cuando se trata de invertir. Su naturaleza lenta y constante se ha ganado la valoración de millones, incluido Warren Buffett.

Si bien puede que no sea una acción tecnológica de alto vuelo, la consistencia de Coca-Cola a lo largo de los años ha ganado a muchos inversores. Al borde de 60 aumentos consecutivos de dividendos ayudará en ese sentido.

De hecho, debido a las acciones de Coca-Cola, la pequeña ciudad de Quincy, Florida, se llenó de millonarios. Estaban ocupados engullendo acciones durante la depresión, a instancias de uno de los banqueros de confianza de la ciudad.

Este año también se perfila como un buen año para la empresa. Los analistas esperan un crecimiento de los ingresos del 11,2% y un crecimiento de las ganancias de casi el 10%. Si Coca-Cola ha demostrado algo, ya sea una depresión en la década de 1920 o una pandemia en 2020, puede sobrevivir a casi cualquier cosa que se le presente.

Acciones de dividendos: Illinois Tool Works (ITW)

Logotipo de Illinois Tool Works (ITW) ampliado mientras se muestra en un navegador web
Logotipo de Illinois Tool Works (ITW) ampliado mientras se muestra en un navegador web

Fuente: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aumentos de dividendos anuales consecutivos: 57

Por último, pero ciertamente no menos importante, en nuestra lista de acciones de dividendos se encuentra Illinois Tool Works. Me encantan estas acciones, porque enfatiza lo bien que pueden hacer los inversores si son pacientes y se apegan a la calidad a largo plazo.

Las acciones han subido más del 3.200% en los últimos 30 años y del 30.000% en los últimos 50 años. Por supuesto, esos son tiempos de espera increíblemente largos en comparación con el inversor promedio. Sin embargo, enfatiza cuánta riqueza puede producir una gran empresa durante varias décadas.

No quiero convertir esto en un festival de estadísticas, pero creo que es un recordatorio importante de lo que pueden hacer los dividendos.

Si cambiamos nuestro enfoque del rendimiento del precio de las acciones, como los rendimientos que mencioné anteriormente, al rendimiento total, lo que significa que incluye los dividendos, entonces esos rendimientos a 30 y 50 años se disparan a 5,600% y 56,400%, respectivamente.

A pesar de toda esa fuerza, la empresa sigue siendo sólida. Las estimaciones de consenso prevén un crecimiento de las ganancias del 19,5% este año y un crecimiento del 9,5% el próximo.

Por los próximos 50 años de rendimientos estelares.

En la fecha de publicación, no tenemos (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en ninguno de los valores mencionados en este artículo.