Bill Ackman dice que la inflación podría ser un 10% 'furioso': aquí hay 3 formas creativas de protegerse

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Bill Ackman dice que la inflación podría ser un 10% 'furioso': aquí hay 3 formas creativas de protegerse

Los titulares gritan que la inflación está aumentando a su ritmo más rápido desde 1982, pero el fundador de un importante fondo de cobertura dice que la realidad es incluso peor de lo que parece.

“La inflación que los hogares están experimentando en realidad es rabiosa y muy por encima de las estadísticas gubernamentales informadas”, tuiteó Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square Capital, el viernes pasado.

El índice de precios al consumidor subió un 6,8% en noviembre de un año a otro, pero Ackman cree que el gobierno utiliza métricas "extremadamente imprecisas" que subestiman los costos de la vivienda. Una cifra más precisa, dice el inversionista multimillonario, sería del 10,1% .

De cualquier manera, los consumidores se enfrentan a un gran impacto en su poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo deberían protegerse los inversores?

Los metales preciosos siempre han sido una cobertura popular, ya que el oro y la plata no se pueden imprimir de la nada como el dinero fiduciario. Y el aumento de la demanda en tiempos de incertidumbre tiende a aumentar su valor.

Aún así, en estos días, hay muchas formas nuevas para que los inversores luchen contra la inflación. Aquí hay tres opciones que quizás no haya considerado :

Tierras de cultivo

Una agricultora examina el campo de cereales y envía datos a la nube desde la tableta. Agricultura inteligente y agricultura digital.

Scharfsinn / Shutterstock

Los ultrarricos han acumulado tierras de cultivo desde el comienzo de la historia registrada.

Hoy en día, Bill Gates, la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 136.900 millones de dólares, es el mayor propietario de tierras agrícolas privadas de EE. UU.

No necesita un MBA para ver el atractivo: las tierras agrícolas son intrínsecamente valiosas y tienen poca correlación con los altibajos del mercado de valores. E incluso en un entorno hiperinflacionario, la gente todavía necesita comer.

Entre 1992 y 2020, las tierras agrícolas de EE. UU. Arrojaron un promedio del 11% anual . Durante el mismo período de tiempo, el S&P 500 arrojó solo un 8% anual.

Afortunadamente, ya no es necesario ser millonario para participar en la acción. Por ejemplo, los inversores pueden obtener exposición a las tierras agrícolas a través de fideicomisos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa, como Farmland Partners y Gladstone Land Corp.

Y una nueva plataforma le permite comprar participaciones en granjas individuales de EE . UU. Obtendrá ingresos en efectivo de las tarifas de arrendamiento y las ventas de cultivos. Y, por supuesto, se beneficiará de cualquier apreciación a largo plazo además de eso.

Bitcoin

Cerca de monedas de cripto moneda bitcoin brillante de metal en billetes de dólar estadounidense. Concepto de dinero electrónico descentralizado. Bitcoin es un pago conveniente en el mercado de la economía global.

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Los defensores de las criptomonedas llevan mucho tiempo promocionando Bitcoin como una cobertura efectiva contra la inflación. Los bancos centrales pueden imprimir dinero todo lo que quieran, pero la cantidad de bitcoins está limitada a 21 millones por algoritmos matemáticos.

De hecho, algunos consideran que el aumento de la criptomoneda más grande del mundo es el resultado de la creciente desconfianza de las personas en el dinero fiduciario. En lo que va del año, el precio de bitcoin ha aumentado alrededor del 60%, y eso es después de su reciente retroceso.

Si desea comprar bitcoins directamente, tenga en cuenta que muchos intercambios cobran hasta un 4% en comisiones solo para comprar y vender criptomonedas. Algunas aplicaciones de inversión cobran 0% .

Los inversores también pueden obtener exposición a través del ETF de ProShares Bitcoin Strategy o de empresas que se han vinculado al mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, el tecnólogo de software MicroStrategy ha creado un alijo de 122 478 bitcoins. El gigante de los vehículos eléctricos Tesla tiene alrededor de 43.200 bitcoins.

Luego están los juegos de pick-and-shovel como Coinbase, que ejecuta el mayor intercambio de criptomonedas en los EE. UU.

Es cierto que todas estas empresas son bastante caras, cotizando entre $ 245 y $ 929 por acción. Pero siempre puede obtener una pieza más pequeña de Tesla o Coinbase utilizando una aplicación que le permite comprar fracciones de acciones con tanto dinero como esté dispuesto a gastar.

Arte fino

Galería de Andy Warhol

Olga Zinovskaya / Shutterstock

Las empresas obtienen beneficios. La tierra de cultivo produce cultivos. Bitcoin ofrece un sistema de pago alternativo y puede actuar como reserva de valor. ¿Qué pueden ofrecer las bellas artes?

Bueno, proporciona lo que más les importa a los inversores: retornos que golpean el mercado . Las obras de arte contemporáneas han superado al S&P 500 en un 174% en los últimos 25 años, según la tabla Citi Global Art Market.

El arte se está convirtiendo en una forma popular de diversificar porque es un activo físico "real" con poca correlación con el mercado de valores, al igual que los metales preciosos o los bienes raíces.

En una escala de -1 a +1, donde 0 no representa ningún vínculo en absoluto, Citi encontró que la correlación entre el arte contemporáneo y el S&P 500 fue de solo 0.12 durante los últimos 25 años.

A principios de este año, el jefe de inversiones de Bank of America, Michael Harnett, destacó las obras de arte como una forma clara de superar en la próxima década, debido en gran parte al historial del activo como cobertura de inflación.

Invertir en arte de artistas como Banksy y Andy Warhol solía ser una opción solo para los ultrarricos, como Ackman. Pero con una nueva plataforma de inversión, puede invertir en obras de arte icónicas como lo hacen Jeff Bezos y Bill Gates.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.