Morgan Stanley sigue pidiendo una caída del 10% al 20%: protéjase de esta manera

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Morgan Stanley sigue pidiendo una caída del 10% al 20%: protéjase de esta manera

Ralentización del crecimiento y endurecimiento de las condiciones financieras.

Eso pone nervioso a Mike Wilson, director de inversiones de Morgan Stanley.

"En resumen, las tasas reales más altas deberían significar precios de las acciones más bajos", escribió Wilson la semana pasada en una nota a los clientes. "En segundo lugar, también pueden significar valor sobre el crecimiento incluso cuando el mercado de acciones en general desciende".

Wilson también dijo en una entrevista reciente que el llamado de la empresa a una corrección del 10% al 20% estaría liderado por las acciones de tecnología, ya que las estimaciones de ganancias son demasiado altas.

En ese contexto, Wilson aconsejó a los inversores que favorecieran los sectores defensivos como la salud, los productos básicos de consumo y las finanzas.

Echemos un vistazo rápido a algunas posibles jugadas de esas áreas; una de ellas podría valer la pena comprar con su cambio de repuesto .

1. Finanzas: Bank of America (BAC)

El logo del Bank of America en un moderno edificio de oficinas en Beverly Hills.

Tero Vesalainen / Shutterstock

Durante la última década, Bank of America ha simplificado y refinado sus prácticas y operaciones comerciales para pasar de ser uno de los bancos con la calificación más baja del país al segundo banco más grande por activos (aproximadamente $ 2,3 billones en activos totales). Con activos de $ 3 billones, JPMorgan Chase es el más grande.

A medida que la economía continúe recuperándose de la pandemia y la inflación continúe aumentando, es probable que las tasas de interés aumenten, lo que coloca al banco en una buena posición para continuar con su éxito. Los bancos se benefician de tipos más altos a través de un "margen" más amplio: la diferencia entre los intereses que pagan a los clientes y lo que ganan al invertir.

Y a pesar de no haber alcanzado su marca de ganancias el trimestre pasado, Bank of America entregó a los accionistas un aumento de dividendos, aumentando su rendimiento un 17% de 18 centavos a 21 centavos por acción. Actualmente, las acciones ofrecen una rentabilidad por dividendo del 1,9%.

Los inversores de primera línea pueden querer obtener ese rendimiento utilizando una aplicación de inversión gratuita .

2. Productos básicos de consumo: PepsiCo (PEP)

Bebida carbonatada Pepsi en diferentes tiempos de diseño de envases.

OlegDoroshin / Shutterstock

Pepsico es mucho más que una importante marca de refrescos y refrescos de cola. La mayoría de los consumidores sabrán que Mountain Dew y Gatorade caen bajo el paraguas de Pepsico.

Pero este gigante de alimentos y bebidas también es propietario de Frito-Lay, Quaker Foods, Tropicana, SodaStream y docenas de otras marcas en todo el mundo.

Con todo el mundo pasando tanto tiempo en casa, el consumo de bocadillos aumentó considerablemente durante la pandemia, lo que fue una gran noticia para Pepsi. En julio, la compañía informó que las ventas netas aumentaron más del 20% interanual a $ 19,22 mil millones, muy por encima de las expectativas de $ 18 mil millones.

Y la compañía está pasando parte de esos dólares dulces (o salados, según su gusto) a los accionistas a través de dividendos saludables, que han aumentado constantemente a lo largo de los años. Durante los últimos diez años, el dividendo de Pepsico ha crecido a una tasa compuesta del 7,7% frente al 6,1% de su principal rival Coca-Cola.

Las acciones de Pepsico ofrecen una rentabilidad por dividendo del 2,8%.

3. Atención médica: Johnson & Johnson (JNJ)

Inyección de jeringa colocada contra el logotipo de Johnson and Johnson.

Siraj Ahmad / Shutterstock

Entre su negocio de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y bienes de consumo empaquetados, Johnson & Johnson se ha convertido en un nombre familiar.

Y más que eso, sus numerosas subsidiarias, incluidas Band-Aid, Tylenol, Neutrogena, Listerine y Clean & Clear, podrían ser marcas de éxito por sí mismas.

Las diversas participaciones de JNJ en el segmento del cuidado de la salud aseguran que pueda sobrellevar cualquier recesión económica. Y con un puñado de medicamentos líderes en la industria para inmunología y tratamiento del cáncer bajo su brazo Janssen Pharamceutica, hay una gran oportunidad de crecimiento para JNJ.

Los resultados del segundo trimestre de la compañía se vieron impulsados por $ 12.59 mil millones en ingresos de su lanzamiento de COVID-19 durante el año, con ventas globales de $ 164 millones solo en el segundo trimestre.

JNJ compartió su éxito con los accionistas a través de un dividendo de $ 1.06 en el tercer trimestre, en comparación con $ 1.01 seis meses antes.

La acción tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 2,7%.

Juega a la defensa como los superricos

Se necesita una advertencia.

Si bien las sugerencias de Morgan Stanley tienen sentido, una cosa es segura: incluso las acciones más defensivas pueden sufrir una caída violenta en caso de una caída del mercado.

Si desea invertir en algo que tiene muy poca correlación con los altibajos del mercado de valores, es posible que desee considerar un activo que se pasa por alto: las bellas artes .

Invertir en bellas artes de artistas como Banksy y Andy Warhol solía ser una opción solo para los ultrarricos.

Pero con una nueva plataforma de inversión , también puede invertir en obras de arte icónicas, al igual que Jeff Bezos y Peggy Guggenheim.

En promedio, las obras de arte contemporáneas aprecian su valor en un 14% por año, superando fácilmente los retornos promedio del 9.5% que vería con el S&P 500.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.