Peter Schiff advierte que la inflación ayudará a 'empujar la economía hacia la recesión': 3 formas de protegerse como él

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Peter Schiff advierte que la inflación ayudará a 'empujar la economía a la recesión': 3 formas de protegerse como él

La inflación rabiosa podría hacer algo más que erosionar el poder adquisitivo del dólar.

Según Peter Schiff, director ejecutivo del fondo de renta variable Euro Pacific Capital, famoso por predecir públicamente la crisis de la vivienda de 2008, los niveles elevados de precios ayudarán a "empujar la economía hacia la recesión".

"Una economía fuerte no produce inflación", informó Fox Business a principios de este mes. "En realidad, produce lo contrario, porque una economía fuerte significa que su economía es productiva, está produciendo más bienes y servicios y está aumentando la oferta".

¿Las buenas noticias? Schiff también sabe un par de cosas sobre la protección contra la inflación. De hecho, podemos ver claramente ese tema en la última presentación 13F de Euro Pacific ante la Comisión de Bolsa de Valores.

Así que aquí hay un vistazo a tres formas en las que la firma de inversiones de Schiff se está preparando para una recesión: una de ellas podría valer la pena comprar con algunas de sus monedas de cinco y diez centavos adicionales .

Mineros de oro

Carga de camiones. Minería de oro

Mark Agnor / Shutterstock

Schiff ha sido durante mucho tiempo un fanático del metal amarillo.

"El problema con el dólar es que no tiene valor intrínseco", dijo una vez. “El oro almacenará su valor y siempre podrás comprar más comida con tu oro”.

Como siempre, está poniendo su dinero donde está su boca.

Al 30 de septiembre, Euro Pacific poseía 519,095 acciones de Newmont y 1,528 millones de acciones de Barrick Gold.

De hecho, los dos gigantes de la minería de oro eran las dos principales participaciones de la empresa, que representaban el 7,4% y el 7,3% de su cartera, respectivamente.

En el tercer trimestre, Newmont produjo 1,45 millones de onzas de oro a un costo total de mantenimiento de $ 1,120 por onza; el precio actual del oro se sitúa por encima de los $ 1,800. Mientras tanto, Barrick Gold produjo 1.09 millones de onzas de oro a costos totales de mantenimiento de $ 1,034 por onza.

El oro no se puede imprimir de la nada como el dinero fiduciario, y su condición de refugio seguro significa que la demanda generalmente aumenta en tiempos de incertidumbre.

Si los precios del oro suben, es probable que las mineras como Newmont y Barrick disfruten de mayores ganancias.

En estos días, puede crear su propia cartera a prueba de recesión simplemente utilizando sus propias monedas de cinco y diez centavos digitales .

Acciones de ingresos a prueba de recesión

Cigarrillos Marlboro. Marlboro es un producto del Grupo Altria y fabricado por Philip Morris USA.

Jonathan Weiss / Shutterstock

Las acciones de dividendos ofrecen a los inversores una excelente manera de obtener un flujo de ingresos pasivo, pero algunas también se pueden utilizar como cobertura contra la inflación, e incluso las recesiones.

Caso en cuestión: la tercera posición más grande de Euro Pacific es el gigante de los cigarrillos British American Tobacco, que representa el 4,5% de la cartera.

El fabricante de cigarrillos Kent y Dunhill paga dividendos trimestrales de 75 centavos por acción, lo que le da a la acción un atractivo rendimiento anual del 8,6%.

El fondo de Schiff también posee más de 160.000 acciones de Philip Morris International, otro rey del tabaco con una rentabilidad por dividendo del 5,4%. El productor de cigarrillos Marlboro es la cuarta participación más grande de Euro Pacific con una ponderación de cartera del 4%.

La demanda de cigarrillos es muy inelástica, lo que significa que los grandes cambios de precios solo inducen pequeños cambios en la demanda, y esa demanda es en gran medida inmune a los choques económicos.

Si se siente cómodo invirtiendo en las denominadas acciones sin, quizás valga la pena investigar más a fondo a British American y Philip Morris.

Agricultura

Carga de camiones. Minería de oro

Mark Agnor / Shutterstock

Cuando se trata de jugar a la defensa, hay un sector a prueba de recesión que no debe pasarse por alto: la agricultura.

Es simple. Pase lo que pase, la gente todavía necesita comer.

Schiff no habla tanto de agricultura como de metales preciosos, pero la quinta participación más grande de Euro Pacific es el productor de fertilizantes Nutrien.

Como uno de los proveedores de insumos y servicios agrícolas más grandes del mundo, Nutrien se encuentra en una posición sólida incluso si la economía entra en una recesión importante. Sus acciones ya han subido alrededor de un 39% en 2021.

Otra forma de aprovechar el boom agrícola es invertir en tierras agrícolas estadounidenses .

La tierra de cultivo podría ser una cobertura eficaz porque es intrínsecamente valiosa y tiene poca correlación con los altibajos del mercado de valores.

El índice de rendimiento total de tierras agrícolas del NCREIF ha aumentado más de cinco veces durante los últimos 15 años, 10 veces durante los últimos 20 años y 20 veces durante los últimos 30 años.

¿La mejor parte? No es necesario ensuciarse las manos para participar en la acción.

Las nuevas plataformas le permiten invertir en tierras de cultivo de EE. UU. Participando en la granja de su elección.

Obtendrá ingresos en efectivo de las tarifas de arrendamiento y las ventas de cultivos. Y, por supuesto, además de eso, se beneficiará de cualquier apreciación a largo plazo.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.