Virgin Galactic ofrecerá $425 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2027

Virgin Galactic ofrecerá $425 millones en bonos convertibles con vencimiento en 2027

Virgin Galactic Holdings Inc.SPCE, -0.16% dijo el jueves que planea ofrecer $425 millones en bonos convertibles que vencen en 2027 en una oferta privada. La compañía planea utilizar los ingresos del acuerdo para financiar capital de trabajo, para asuntos generales y administrativos y gastos de capital para avanzar en el desarrollo de su flota de naves espaciales para servicios comerciales de alto volumen. También utilizará parte del acuerdo para financiar transacciones de llamadas limitadas que tienen como objetivo minimizar la dilución, una vez que los bonos se conviertan en acciones. Las acciones bajaron un 10% antes de la comercialización y han caído un 55% en los últimos 12 meses, mientras que el S&P 500 SPX, +0.28% ha ganado un 24%.