Warren Buffett dice que estas son las principales empresas para poseer; puede comprarlas ahora

Warren Buffett dice que estas son las principales empresas que poseen & # x002014; puedes comprarlos ahora

Warren Buffett dice que estas son las principales empresas para poseer; puede comprarlas ahora

Nunca olvides lo básico.

Si bien nos bombardean constantemente con confusas palabrerías de inversión, nunca debemos olvidar que las empresas existen en gran medida por una razón principal: tomar capital de los inversores y obtener un rendimiento de él.

Es por eso que tiene sentido enfocarse en negocios, con ventajas competitivas duraderas, que sean capaces de generar consistentemente altos retornos sobre el capital.

Como dijo una vez el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, "[E] l mejor negocio para poseer es aquel que durante un período prolongado puede emplear grandes cantidades de capital incremental con tasas de rendimiento muy altas".

Aquí hay tres empresas con rendimientos sobre el capital invertido superiores al 20%; podría valer la pena comprarlas con algo de su cambio de repuesto .

Nike (NKE)

Frente de la tienda Nike en el centro comercial.

TY Lim / Shutterstock

El lanzamiento es Nike, que genera constantemente retornos sobre el capital invertido en el rango del 25% al 30%.

Como la empresa de calzado deportivo más grande del mundo, el poder de marca incomparable, las economías de escala y la innovación constante de Nike permiten a la empresa mantener precios superiores en sus productos, lo que genera retornos consistentemente descomunales para los inversores.

En el trimestre más reciente, por ejemplo, el margen bruto de Nike aumentó 850 puntos básicos a 45,8% gracias a un mayor volumen de envíos al por mayor y precios sólidos en su segmento directo al consumidor.

“Los sólidos resultados de NIKE este trimestre y el año fiscal completo demuestran la ventaja competitiva única de NIKE y su profunda conexión con los consumidores de todo el mundo”, dijo el presidente y director ejecutivo John Donahoe.

Actualmente, Nike tiene un P / E delantero de 37, menor que el de sus competidores Under Armour (65) y Lululemon Athletica (59), pero más alto que el principal rival Adidas AG (28).

Starbucks (SBUX)

Ciérrese encima de la taza de café caliente de Starbuck con el interior de Starbuck de la falta de definición para el fondo.

AngieYeoh / Shutterstock

A continuación, tenemos a Starbucks, que cuenta con un rendimiento de cinco años sobre el capital invertido del 31%, superando a otras importantes cadenas de comida rápida como McDonald's (20%) y Chipotle Mexican Grill (8%).

Incluso en el espacio de restaurantes de servicio rápido increíblemente intenso, el posicionamiento de calidad superior de la cadena de cafés especiales y el dominio de la participación en el mercado le permiten cobrar precios significativamente más altos que otras cadenas, lo que genera retornos consistentes por encima del promedio para los accionistas.

Y dado que la compañía continúa creciendo en lugares como China y Japón, Starbucks no debería tener escasez de áreas para reinvertir su capital a largo plazo.

En el trimestre más reciente, las ventas mundiales mismas tiendas aumentaron un enorme 73%.

"Nuestra capacidad para movernos con velocidad y agilidad y estar al frente de los comportamientos cambiantes de los clientes ha ayudado a diferenciar aún más a Starbucks, posicionándonos bien para este momento", dijo el presidente y director ejecutivo Kevin Johnson.

La acción está fuera de aproximadamente un 12% desde sus máximos de 52 semanas en junio y actualmente cotiza a un P / U adelantado razonable de 30, lo que brinda a los cazadores de gangas un lugar para estacionar sus monedas de cinco y diez centavos digitales .

Alfabeto (GOOG)

Vista exterior de un edificio de Googleplex, el complejo de la sede corporativa de Google

Valeriya Zankovych / Shutterstock

Con un sólido retorno de doce meses sobre el capital invertido promedio del 25%, el gorila tecnológico y el proveedor de búsqueda de Google Alphabet completan nuestra lista.

El dominio absoluto de Alphabet en el espacio de búsqueda en línea (participación de mercado global por encima del 80%), la cartera diversificada de ofertas (incluidos Maps, Google Play, YouTube y Gmail) y la innovación tecnológica constante deberían continuar respaldando fuertes retornos y generación masiva de flujo de efectivo para los próximos años.

En los resultados del tercer trimestre de Alphabet, los ingresos aumentaron un 62% año tras año a $ 62 mil millones debido al aumento de la actividad en línea y el gasto generalizado de los anunciantes.

"En el segundo trimestre, hubo una marea creciente de actividad en línea en muchas partes del mundo, y estamos orgullosos de que nuestros servicios hayan ayudado a tantos consumidores y empresas", dijo el director ejecutivo Sundar Pichai.

Las acciones de Alphabet casi se han duplicado durante el año pasado y actualmente cotizan a un P / U adelantado de 26.

Volver a la tierra

Incluso si no está de acuerdo con Buffett en selecciones de acciones específicas, aún debe buscar implementar su estrategia probada en el tiempo de invertir en activos estables a precios con descuento.

Un activo fijo que favorece al buen amigo de Buffett, Bill Gates, es la inversión en tierras agrícolas estadounidenses .

De hecho, Gates es el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos y por una buena razón: a lo largo de los años, se ha demostrado que la agricultura ofrece rendimientos ajustados al riesgo más altos que las acciones y los bienes raíces.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.