Warren Buffett tiene estas acciones para el enorme flujo de caja libre: con la inflación en un máximo de 31 años, usted también debería

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Warren Buffett mantiene estas acciones para el enorme flujo de caja libre: con la inflación en un máximo de 31 años, usted también debería

Wall Street presta mucha atención a las ganancias de la empresa.

Pero las ganancias declaradas a menudo se manipulan mediante métodos contables agresivos o incluso fraudulentos.

Es por eso que los inversores reacios al riesgo deben centrarse en empresas que generan grandes cantidades de flujo de caja libre.

El dinero en efectivo es real y puede ser utilizado por equipos de gestión favorables a los accionistas para:

Warren Buffett, la leyenda de las inversiones y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, es famoso por su amor por las empresas generadoras de flujo de efectivo.

Echemos un vistazo a tres acciones de la cartera de Berkshire que cuentan con márgenes de flujo de caja libre de dos dígitos (flujo de caja libre como porcentaje de las ventas).

Chevron (CVX)

Marquesina y letrero de la gasolinera Chervon.

Ken Wolter / Shutterstock

A la cabeza de nuestra lista se encuentra el gigante del petróleo y el gas Chevron, que ha generado $ 13,9 mil millones en flujo de efectivo libre durante los últimos 12 meses y constantemente registra márgenes de flujo de efectivo libre en el estadio de béisbol del 10%.

Las acciones han estado calientes en los últimos meses debido al fuerte repunte de los precios de la energía, pero con la inflación que continúa subiendo, podría quedar mucho espacio para correr.

Las recientes iniciativas de la administración para reducir costos y mejorar la eficiencia están comenzando a afianzarse y deberían poder impulsar acciones favorables a los accionistas en el futuro previsible.

La semana pasada, Chevron anunció que impulsaría su programa de recompra hasta $ 5 mil millones al año, aproximadamente un 60% más que la guía anterior.

La acción todavía ofrece un atractivo rendimiento por dividendo del 4,7%, que los inversores pueden aprovechar con algo de dinero extra .

Moody's (MCO)

Logotipo de Moody en el nuevo edificio de oficinas

Andrius Zemaitis / Shutterstock

Con enormes márgenes de flujo de caja libre por encima del 30%, el líder en calificaciones crediticias, Moody's, es el siguiente en nuestra lista.

Las acciones de Moody's se mantuvieron increíblemente bien durante el apogeo de la pandemia y han subido casi un 290% en los últimos cinco años, lo que sugiere que es un negocio a prueba de recesión por el que vale la pena apostar.

Específicamente, la posición de liderazgo bien arraigada de la compañía en calificaciones crediticias, que conduce a un flujo de caja y retornos sobre el capital descomunales, debería continuar limitando la desventaja a largo plazo de Moody's.

Moody's ha generado alrededor de $ 2.4 mil millones en flujo de caja libre de doce meses atrás. Y durante los primeros nueve meses de 2021, la compañía ha devuelto $ 975 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.

Moody's tiene una rentabilidad por dividendo del 0,6%.

Coca-Cola (KO)

Varios tipos de bebidas Coca Cola. Las bebidas Coca Cola son producidas y fabricadas por The Coca-Cola Company.

MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock

Completando nuestra lista está el gigante de bebidas Coca-Cola, que ha producido $ 8.1 mil millones en flujo de efectivo libre de doce meses atrás y habitualmente ofrece márgenes de flujo de efectivo libre por encima del 20%.

La acción ha tenido muchos altibajos en los últimos meses, pero los inversores pacientes deberían intentar aprovechar la incertidumbre a corto plazo. El caso de inversión a largo plazo de Coca-Cola sigue estando respaldado por una presencia de marca inigualable, eficiencias de escala masiva y vientos de cola de crecimiento geográfico aún atractivos.

Y la empresa ha vuelto a operar a niveles prepandémicos.

En el trimestre más reciente, Coca-Cola registró ingresos de $ 10 mil millones, un 16% más que en el período del año anterior, impulsado en gran parte por un aumento del 6% en el volumen de cajas unitarias.

Las acciones de Coca-Cola ofrecen una rentabilidad por dividendo del 3,1%.

Genere ingresos fuera del inestable mercado de valores

Vista aérea del yate de lujo

Compañía soñadora / Shutterstock

Incluso si no le gustan estas selecciones de acciones específicas, aún debe buscar implementar la estrategia probada por el tiempo de Buffett de invertir en activos reales que produzcan efectivo en efectivo .

Y no tiene por qué limitarse al mercado de valores.

Por ejemplo, algunos servicios de inversión populares permiten bloquear un flujo de ingresos pasivo al invertir en una amplia variedad de activos alternativos, que incluyen bellas artes, bienes raíces comerciales e incluso financiamiento de vehículos de lujo.

Obtendrá una exposición diversificada a clases de activos alternativas a las que los grandes magnates de la inversión suelen tener acceso, y recibirá pagos regulares en forma de distribuciones de dividendos mensuales o trimestrales.

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.