Warren Buffett tiene estas acciones para un monstruoso flujo de caja libre, por qué usted también debería hacerlo

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Warren Buffett mantiene estas acciones para un monstruoso flujo de caja libre: por qué usted también debería hacerlo

Wall Street presta mucha atención a las ganancias de la empresa.

Pero las ganancias declaradas a menudo se manipulan mediante métodos contables agresivos o incluso fraudulentos.

Es por eso que los inversores reacios al riesgo deben centrarse en empresas que generan grandes cantidades de flujo de caja libre.

El dinero en efectivo es real.

Y es utilizado por equipos de gestión amigables con los accionistas para:

La leyenda de la inversión y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es famoso por su amor por los negocios que producen flujo de efectivo.

Echemos un vistazo a tres acciones de la cartera de Berkshire que cuentan con márgenes de flujo de caja libre de dos dígitos (flujo de caja libre como porcentaje de las ventas).

Vale la pena engullir uno, o todos, con el cambio de repuesto .

Chevron (CVX)

Marquesina y letrero de la gasolinera Chervon.

Ken Wolter / Shutterstock

A la cabeza de nuestra lista se encuentra el gigante del petróleo y el gas Chevron, que ha generado $ 11,3 mil millones en flujo de efectivo libre durante los últimos 12 meses y constantemente registra márgenes de flujo de efectivo libre en el estadio de béisbol del 10%.

Las acciones se han recuperado en los últimos meses debido al fuerte repunte de los precios de la energía, pero es posible que los inversores a largo plazo quieran echarle un vistazo.

Las recientes iniciativas de la administración para reducir costos y mejorar la eficiencia están comenzando a afianzarse y deberían poder impulsar acciones favorables a los accionistas en el futuro previsible.

En el trimestre más reciente, Chevron anunció que restablecería su programa de recompra anual debido a una combinación de mejor desempeño operativo y menor gasto.

A pesar del alza, las acciones de Chevron todavía ofrecen una atractiva rentabilidad por dividendo del 4,9%, superior a la de sus rivales cercanos BP (4,4%) y ConocoPhillips (2,5%).

Por supuesto, si todavía está indeciso sobre el espacio energético, algunas aplicaciones de inversión le darán una parte gratis de Chevron o Conoco solo por registrarse .

Moody's (MCO)

Logotipo de Moody en el nuevo edificio de oficinas

Andrius Zemaitis / Shutterstock

Con enormes márgenes de flujo de caja libre por encima del 30%, el líder en calificación crediticia Moody's es el siguiente en nuestra lista.

Las acciones de Moody's tuvieron un buen desempeño durante la pandemia, con un aumento de alrededor del 65% en los últimos dos años, lo que sugiere que es un negocio a prueba de recesión por el que vale la pena apostar.

La posición de liderazgo bien arraigada de la compañía en las calificaciones crediticias, que conduce a un flujo de caja enorme y retornos sobre el capital, debería continuar limitando la desventaja a largo plazo de Moody's.

Moody's ha generado alrededor de 2.200 millones de dólares en un flujo de caja libre de doce meses a la zaga. Y durante la primera mitad de 2021, la compañía ha devuelto $ 735 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.

Sin duda, las acciones de Moody's casi se han triplicado en los últimos cinco años y ahora cotizan a alrededor de 375 dólares. Pero puede obtener una parte de la empresa utilizando una aplicación de negociación de acciones que le permite comprar fracciones de acciones con tanto dinero como esté dispuesto a gastar.

Coca-Cola (KO)

Varios tipos de bebidas Coca Cola. Las bebidas Coca Cola son producidas y fabricadas por The Coca-Cola Company.

MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock

Completando nuestra lista está el gigante de bebidas Coca-Cola, que ha producido $ 8.8 mil millones en flujo de efectivo libre de doce meses atrás y habitualmente ofrece márgenes de flujo de efectivo libre por encima del 20%.

La acción ha sido lenta durante los últimos meses, proporcionando a los inversores a largo plazo un punto de entrada atractivo. El caso de inversión a largo plazo de Coca-Cola sigue estando respaldado por una presencia de marca inigualable, eficiencias de escala masiva y vientos de cola de crecimiento geográfico aún atractivos.

Y la empresa ha vuelto a funcionar a niveles prepandémicos.

En el trimestre más reciente, Coca-Cola registró ingresos de $ 10.1 mil millones, por encima del mismo período en 2019, impulsado en gran parte por un aumento del 18% en el volumen global de cajas unitarias.

Las acciones de Coca-Cola ofrecen un rendimiento por dividendo del 3,1%, superior al de otros gigantes de las bebidas como Pepsico (2,7%) y Constellation Brands (1,4%).

¿Calcetines o acciones?

Incluso si no está de acuerdo con Buffett en estas acciones específicas, aún debe implementar su estrategia probada en el tiempo de comprar activos de alta calidad a buenos precios.

Por supuesto, puede aplicar este enfoque orientado al valor en todo lo que hace, no solo en la inversión.

Por ejemplo, una aplicación de navegador gratuita le permite buscar automáticamente precios más bajos y cupones al comprar en línea.

Porque seamos sinceros: Amazon no siempre tiene los mejores precios.

Es de uso gratuito y se configura en unos segundos.

Como dijo una vez Buffett: "Ya sea que hablemos de calcetines o acciones, me gusta comprar productos de calidad cuando están rebajados".

Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.